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見積管理

見積管理の構成

  1. 新規見積登録
  2. 見積一覧
  3. 見積承認
  4. 見積設定(基本項目・オプション項目)

(4)見積設定(基本項目・オプション項目)

見積設定を登録できます。

(1)新規追加 【新規登録する】:【見積設定登録画面】に移動します。
【CSV一括登録する】:【見積設定一括登録画面】に移動します。
(2)絞込検索 絞り込み検索機能で、特定の基本項目に絞り込んで表示できます。
絞り込みたい基本項目を入力し、検索ボタンを押すと、見積一覧表に反映されます。
(3)基本項目一覧 基本項目の、基本項目名、単位、単価(円)を一覧で確認できます。
【操作ボタン】
編集:編集画面へ移動します。
削除:基本項目情報を削除できます。
(4)CSVダウンロードする 基本項目一覧を、CSVファイルとしてダウンロードできます。

見積設定登録画面

基本項目入力

(1)基本項目情報 基本項目情報(基本項目名、単位、単価)を入力できます。
(2)入力確認する 【入力確認画面】に移動します。【入力確認画面】の【更新する】ボタンをクリックすることで、見積設定を更新できます。

見積設定一括登録画面

(1)テンプレートCSVダウンロード 【こちらをクリックしてダウンロードしてください】をクリックすると、テンプレートとなるCSVダウンロードできます。
CSVで登録の際はこちらをダウンロードしてお使いください。
(2)CSVアップロード 【ファイルを選択】をクリックすると、アップロードするファイルを選択できます。
(3)更新する 見積設定が一括登録されます。

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