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見積管理

見積管理の構成

  1. 新規見積登録
  2. 見積一覧
  3. 見積承認
  4. 見積設定(基本項目・オプション項目)

(1)新規見積登録

新規見積を登録できます。

(1)見積基本情報 見積基本情報(宛先・発行日・有効期限・件名・見積番号・担当者名)を入力できます。
(2)見積内容 見積内容(項目名・単価・数量)を入力すると、金額・小計・消費税・合計が自動で計算されます。詳細は見積内容入力をご覧ください。
(3)備考 備考を入力できます。
(4)見積を保存する 入力した見積の内容を保存できます。
(5)見積承認依頼に進む 見積の承認依頼画面に進みます。

新規見積登録(詳細)

見積内容入力

(1)品番・品名追加 見積の項目を追加できます。
見積内容入力表の上部に、カーソルを合わせることでボタンを表示できます。(初期状態では表示されていません。)
(2)品番・品名 品番・品名を入力できます。
(3)基本項目 基本項目を入力できます。見積設定(基本項目)で登録した項目が、候補として表示されます。
(4)仕様 仕様を入力できます。
(5)単価 単価を入力できます。
【(3)基本項目】の入力欄で、登録済の基本項目を選択すると、自動で単価が入力されます。
(6)数量 数量を入力できます。
(7)金額 自動で金額が入力されます。
(8)X + L ボタン X:項目を削除できます。
+:基本項目を追加できます。
L:オプション項目を追加できます。
(9)消費税 消費税を選択できます。
(10)小計、消費税、合計 自動で金額が入力されます。

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